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最被看好的十大港股:大摩予港交所“增持”评级

日期:2019-11-23 15:17:16      

       摘要: 大摩:予港交所(00388)“增持”评级目标价280港元大摩发布报告称,港交所(00388)第三季每股盈利为1.75港元,优于市场及该行预期的1.61港元及1.74港元,主要是投资收益高于市场。该行称     大摩:予港交所(00388)“增持”评级 目标价280港元     大摩发布报告称,港交所(00388)第三季每股盈利为1.75港元,优于市场及该行预期的1.61港元及1.74港元,主要是投资收益高于市场。该行称,港交所竞购伦交所支出1.3亿港元,高于市场及该行预期8%至10%。     该行表示,基于倍数吸引及成交量回升等前提下,予港交所“增持”投资评级,目标价280港元。     汇丰:维持腾讯(00700) “买入”评级 目标价433港元     汇丰发布报告称,内地当局对网络游戏监管日趋严格,但腾讯(00700)显然较同业合规且积极主动,相信更能应对相关监管风险。     该行称,腾讯目前已对未成年人采取限制游戏时数措施,未来当局或再收紧监管,令腾讯有机会需要延长时间限制。但据研究数据显示,内地只有12%手游玩家是未成年人,相信对腾讯影响有限,预期其第三季业绩将表现稳定,其支付业务盈利能力改善,及广告业务有所复苏均为催化剂。     交银国际:内地“银十”胜预期 推荐世茂房地产(00813)及建业地产(00832)     交银国际发布报告称,内地“银十”胜预期,当中首十位及三十位内地发展商十月合约销售,该行相信,销售动力主要来自部分城市按揭及借贷有所放松,以及部分发展商作出全国性减价。     该行又称,截至今年首十个月,内地有二十五间发展商合约销售超过1000亿元人民币,更有5间超过3000亿元人民币。该行相信,大部分发展商今年都能达到全年销售目标。     花旗:上调上海实业环境(00807)目标价至1.95港元 维持“买入”评级     花旗发布报告称,上海实业环境(00807)新项目建设加快提升建设收入,故上调对其2019至2021年净利润预测4至6%,并将目标价由1.9港元调高2.63%至1.95港元,维持“买入”评级。     该行表示,集团第三季污水处理量同比增长14.9%至5.9亿吨,供水量增长14.6%至7700万吨,平均污水处理费升12.4%至每吨1.27元人民币。该行假设费用上升主要反映增量成本,从而估计这些业务的毛利率稳定。另外,季内集团增加了67.5万吨的每日污水处理量。     中信建投:金斯瑞生物科技(01548)具备同类最佳潜力 维持“增持”评级     中信建投证券发布报告称,金斯瑞生物科技(01548)此前已从内地74例临床中积累经验,该行称,美国试验CARTITUDE-1总结内地试验的分层数据惊艳,本次试验首要目标为评价产品安全性和Phase II的剂量选择,入组患者严格符合“复发难治”标准。从当前数据看,公司产品有望成为全球同类最佳的BCMA CAR-T产品。该行预计,2020-2021年有望完成,考虑到已获得孤儿药认定,有望在2021年上半年申报上市。     该行表示,目前内地关键临床仍在入组阶段,公司有望在2020 年完成入组,考虑到公司细胞疗法龙头地位,维持其“增持”评级。     建银国际:首予弘阳地产(01996)“跑赢大市”评级 目标价为3.3港元     建银国际发布报告称,弘阳地产(01996)是快速增长的长三角开发商,集团具进取目标,而住宅物业销售和商业物业营运成为其双轮动力,首予其“跑赢大市”评级,目标价为3.3港元。     该行称,弘阳在今年6月拥有1420亿元人民币的的可售资源,净负债率为可接受的80%。良好的基本面支撑其于2022年实现合同销售增长至1000亿元人民币,并在2019至2022财年实现21%的复合年增长率。该行相信,弘阳的权益占比在2017年已达到约50%的最低点,这意味着对未来盈利增长的拖累将减少。     大和:重申深圳国际(00152)“优于大市”评级 上调目标价至19港元     大和发布报告称,深圳国际(00152)业务前景值得看好,其中房地产项目已步入正轨,并提供强劲的收益,考虑到公司股息率高及出售深圳航空股权等潜在催化剂,重申对其“优于大市”评级,并将目标价由17.2港元,上调10﹒47%至19港元。     该行称,深圳国际计划于近期推出梅林关二期项目,预计平均每平方米售价为6.5万元人民币,其收入预计于明年入帐。此外,前海房地产项目也即将进行预售,估计其收入将于2021年入帐。该行估计,前海土地补偿预计为公司于201年至2021年带来合共60亿元人民币收益,相信可支持其股息收益率维持6%。     小摩:予华晨(01114)“中性”评级 上调目标价至10.5港元     小摩发布报告称,华晨(01114)第三季业绩显示,合营华晨宝马表现胜预期15%,盈利同比增长达132%,主要因为产品组合改善、减少对经销商的津贴(相比第二季)、人民币相对稳定、销售增长、经营杠杆改善。     该行表示,升2019年至2021年盈利预期7%至9%,予其“中性”评级,目标价由9.5港元升至10.5港元。     瑞信:升德昌机电(00179)至“跑赢大市”评级 ,上调目标价至19.63港元     瑞信发布报告称,德昌机电(00179)上半年盈利同比增长16%至1.62亿美元胜市场预期,毛利率较上半年增加0.8个百分点令人惊喜,主要因为钢铁原材料价格较上半年下跌2.5%,以及公司持续推行自动化,故员工成本减少。     该行称,展望下半年,德昌汽车产品分部可持续改善,因为环球产量复苏,特别是内地,以及电动油泵订单第三季开始送付。该行又称,将德昌2020年度至2022年度每股基本盈利预测调高2至28%,分别为0.32美元、0.27美元及0.27美元,以反映一次性出售收益及毛利率增加预测。     中金:维持吉利汽车(00175)“中性”评级 上调目标价至18.2港元     中金发布报告称,吉利汽车(00175)10月销量同比恢复增长,看好公司销量表现和产品策略,相信吉汽有望达成或超越全年销售目标,故上调目标价14%至18.2港元,维持“中性”投资评级。     该行称,吉汽10月主力车型按月均有改善,公司有望大幅降低生产成本,提升利润空间,加上第三季以来吉汽终端库存维持较低水平,为年底备货留出较大空间,预计公司批售销量将可继续有所改善。